事業承継を見据えた資産の組み替え──名古屋市内RCマンションによる株価コントロール

お客様は、経営されている会社の持ち株会社における資産構成について課題を感じておられました。将来の事業承継を見据え、株価水準をどのようにコントロールしていくかが大きなテーマとなっており、持ち株会社の資産をどのようなポートフォリオで保有するべきかについて、メインバンクとも継続的に相談を進められていました。
単に資産を増やすのではなく、相続や承継の局面でどのように評価されるかまでを含めて考える必要があり、慎重な判断が求められる状況でした。

そこでゴールドトラストでは、税務上の評価方法を踏まえた資産組み替えという視点から検討を行い、名古屋市内でのRCマンション建築をご提案しました。
将来的な資産価値の維持が期待できる立地であることに加え、評価面においても過度な負担を抑える効果が見込める点を重視しています。
ご相談内容をもとに、いかにお客様の課題を解決できるかを第一に考え、事業承継に向けた準備として納得感のある計画となるよう組み立てました。